安防行業(yè)過去10年經(jīng)歷了兩波的高增長：從最傳統(tǒng)的模擬監(jiān)控，安防系統(tǒng)用戶局限于政府部門；到數(shù)字監(jiān)控，安防用戶增多，監(jiān)控規(guī)模擴大，圖像數(shù)字化儲存，分辨率邁入標清時代；到高清化監(jiān)控，市場容量持續(xù)增加，視頻監(jiān)控系統(tǒng)與用戶業(yè)務系統(tǒng)融合。
1、格局優(yōu)化：行業(yè)需求穩(wěn)定增長、產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升
行業(yè)需求穩(wěn)定增長：
安防產(chǎn)業(yè)細分：視頻監(jiān)控屬于安防產(chǎn)品的核心，占比達 51%。2016 年國內(nèi)安防行業(yè)規(guī)模達到 5410億元，同比增長了11%，占據(jù)我國 GDP 的 0.73%。在整體安防行業(yè)中，安防工程產(chǎn)值達 3100 億元、占比 57%、安防產(chǎn)品產(chǎn)值達 1900億元、占比35%，報警運營及其他產(chǎn)值達 410 億元、占比7.58%。視頻監(jiān)控產(chǎn)品屬于安防產(chǎn)品的核心，在安防產(chǎn)品 1900 億元的產(chǎn)值中，視頻監(jiān)控貢獻了 962億元，占其整體規(guī)模的 50.63%。
安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展：市場穩(wěn)定增長，對視頻監(jiān)控業(yè)務的下游需求及海外市場拓展保持樂觀。安防行業(yè)2016 年整體規(guī)模增長了 11.3%，達到了 5410 億元。前期發(fā)布的安防產(chǎn)業(yè)“十三五規(guī)劃”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標中指出，到 2020 年安防企業(yè)總收入約達 8000 億元，年增長率 10%左右；認為安防行業(yè)整體市場需求將穩(wěn)步增長。同時視頻監(jiān)控作為安防產(chǎn)品的重要組成部分，從下游應用來看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能樓宇(16%)；目前這些領域均處于快速發(fā)展期，對于視頻監(jiān)控的潛在需求保持樂觀。同時跟隨“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，我國視頻監(jiān)控廠商在海外業(yè)務拓展方面能夠取得更大的突破：根據(jù)2015 年報告，全球視頻監(jiān)控廠商前 10 位排名，中國的海康威視、大華股份、宇視科技分別位列第 1、2、8 名，三家廠商已占據(jù)了全球 28.8%市場份額；同比提升了 5 個百分點；海外市場將為國內(nèi)視頻監(jiān)控廠商提供更大的市場空間。
行業(yè)集中度逐步提升 ：
傳統(tǒng)視頻監(jiān)控業(yè)務趨于同質(zhì)化，行業(yè)競爭提升產(chǎn)業(yè)集中度。前期傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控行業(yè)中，產(chǎn)品同質(zhì)化趨于嚴重；同時行業(yè)已經(jīng)達到一定規(guī)模，所以行業(yè)在前兩年出現(xiàn)較為激勵的價格競爭。從全球范圍而言，根據(jù)2015 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)：全球 TOP15 廠商的市場總份額達到 55%，相比 2014 年的52%有較為明顯的提升，市場集中度更趨向大中型專業(yè)設備商。國內(nèi)方面，在行業(yè)增長趨穩(wěn)放緩的背景下，價格競爭激烈，高、中、低產(chǎn)品的界限日漸模糊，憑借規(guī)模效應帶來的成本優(yōu)勢，類似于?？?、大華等龍頭廠商的市場份額逐步提升。
近期視頻監(jiān)控從前端建設深化到后端深度應用，行業(yè)門檻提升將進一步提升市場集中度。隨著視頻監(jiān)控高清化、網(wǎng)絡化建設的不斷提升，視頻監(jiān)控已經(jīng)從傳統(tǒng)前端基礎建設的基礎上，與客戶后端業(yè)務相融合，行業(yè)化的細分和需求逐步明顯；這需要視頻監(jiān)控廠商針對多種行業(yè)需求，提升其綜合解決方案能力。同時隨著視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展，視頻大數(shù)據(jù)分析、人工智能應用逐步融合進視頻監(jiān)控業(yè)務，這一趨勢對于視頻監(jiān)控廠商的研發(fā)能力提出更高的挑戰(zhàn)。總體而言，后端深度應用已經(jīng)成為視頻監(jiān)控行業(yè)的大趨勢，行業(yè)技術(shù)門檻的提升對廠商創(chuàng)新能力和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平提出了更高要求；大中型安防廠商具備先發(fā)優(yōu)勢和較強的研發(fā)能力，行業(yè)集中度將進一步提升。
行業(yè)集中度提升下，一線廠商受益、二線廠商高彈性、三線廠商面臨壓力
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2、產(chǎn)業(yè)趨勢：傳統(tǒng)安防行業(yè)同質(zhì)化嚴重，后端智能化應用正成為核心
傳統(tǒng)安防行業(yè)存在的主要問題是解決方案同質(zhì)化問題；不能夠滿足客戶需求，也加劇行業(yè)競爭。
(1) 對于下游客戶的業(yè)務需求而言；
1)、 出現(xiàn)傳統(tǒng)架構(gòu)與項目規(guī)?？焖贁U張的矛盾，存在架構(gòu)更： 新的需求：前期視頻監(jiān)控項目注重前端基礎設備布設，存在明顯的數(shù)據(jù)煙沖、擴展性差的問題。隨著平安城市建設規(guī)模的逐步擴大，以及各級部門、社會資源的視頻監(jiān)控資源聯(lián)網(wǎng)需求；后端架構(gòu)亟待更新，必須要滿足視頻監(jiān)控資源的互通性、可擴展性基本要求，對于平臺的穩(wěn)定性、開放性、存儲性能提出更高的要求。
2)、出現(xiàn)同質(zhì)化解決方案與多樣化客戶需求之間的矛盾，存在后端應用深化、智能化提升的需求。前期項目建設未考慮各行業(yè)客戶多樣化的業(yè)務需求，同質(zhì)化解決方案與客戶業(yè)務相隔離，業(yè)務的增值性較差；同時沒有智能化的方案幫助客戶解決從“看清”到“看懂”的升級，隨著視頻監(jiān)控規(guī)模的擴張，海量視頻數(shù)據(jù)將嚴重制約客戶針對特定事件的響應速度及處理效率，同時也造成了視頻大數(shù)據(jù)的價值浪費。
(2)對于行業(yè)未來的競爭趨勢而言：當行業(yè)到達一定體量后將出現(xiàn)存量博弈的狀態(tài)，整體競爭力度加大；認為這也是前期行業(yè)毛利率水平下滑的主要原因。
后端應用的深化正成為產(chǎn)業(yè)趨勢，解決方案同質(zhì)化問題得到解決
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
后端智能化應用成為未來行業(yè)的核心，視頻監(jiān)控行業(yè)迎來“2.0 時代”。結(jié)合客戶業(yè)務需求下，從“看清”到“看懂”；解決了行業(yè)同質(zhì)化問題、建立良性競爭的同時，拓寬了產(chǎn)業(yè)空間。高清化、網(wǎng)絡化進程的加速，以及前端建設轉(zhuǎn)后端應用的趨勢，為后端智能化升級提供基礎。前期高清化、網(wǎng)絡化是推動視頻監(jiān)控行業(yè)增長的重要因素，得到了快速的發(fā)展；預計 2016 年網(wǎng)絡視頻監(jiān)控的滲透率將達到 49%、同時高清攝像頭覆蓋范圍廣、畫面信息清晰，為后端行業(yè)深化應用提供堅實基礎。同時隨著平臺開放互通等方面基礎架構(gòu)升級的逐步完善，為安防的智能化升級提供了產(chǎn)業(yè)基礎。
視頻監(jiān)控的網(wǎng)絡化、高清化進程為智能化應用打下基礎
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
以智能化升級為代表的“2.0 時代到來”，視頻監(jiān)控行業(yè)迎來又一個最好的時代。
1)、首先同質(zhì)化產(chǎn)品的價格競爭向技術(shù)競爭良性轉(zhuǎn)變，將帶來傳統(tǒng)安防行業(yè)格局的持續(xù)優(yōu)化。隨著前端建設到后端的深度應用，產(chǎn)品同質(zhì)化問題逐步解決，在該趨勢下以價格競爭為主導的行業(yè)競爭將得到緩和；產(chǎn)業(yè)的核心競爭力轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力，利潤率水平得到保障；與此同時行業(yè)門檻提高，將使得產(chǎn)業(yè)集中度得到提升；行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。
2)、隨著技術(shù)的發(fā)展，“人工智能+ 安防”在幫助客戶提升業(yè)務效率的同時，打開了新的市場空間。人工智能將對視頻技術(shù)行業(yè)帶來變革，計算機對視頻圖像的處理技術(shù)，將極大的增加視頻監(jiān)控的使用效率和大數(shù)據(jù)價值的利用率，攝像機采集圖像的功能將不再受限于安全防范目的，視頻技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務管理需求有較大的拓展空間。
安防智能化將行業(yè)帶入“2.0 時代”，視頻監(jiān)控廠商迎來又一個最好的時代
